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网优通信行业受益良多

发布时间:2020-01-15 01:10:42 阅读: 来源:矿用通信电缆MHYVP厂家

伴随着4G概念的炙手可热,资本市场也正兴起一场竞相掘金4G的大潮。日前,国内一家导航、无线通信上市公司发布公告称,拟投资8.4亿元收购另一家通信网络服务提供商60%的股权。

并购的驱动力来自4G。业内分析师表示,通过并购,将使并购方拥有涉足公网通信的良好平台,依托良好的无线通信技术,公司有望在4G建设热潮中掌握市场先机,从而迅速扩大业务规模,提升盈利能力。据业内人士估算,未来三年,全国的网络优化与维护的市场规模是250亿元,市场空间广阔。

“一方面4G带动了运营商的网络投资,明年的投资环境将好于今年;另一方面,运营商加大力度完善4G的覆盖力度,在一定程度上也带动室分等系统的需求。”渤海证券预计,随着4G盛宴的开启,网优行业面临的严峻的形势会有所缓解,即将从今年的最低谷形成反转。从基本面看,网络优化行业处于产业周期的末端,近两年运营商开支及费用控制严格,因此行业利润受到比较严重的影响。

齐鲁证券预计,网优行业2014年和2015年有望实现高增长。2014年国内电信运营商整体投资增速为30%,网优经历13年低谷后将开始发力,行业增速至少为30%;2015年国内电信投资增速将放缓至10%,但由于网优建设周期滞后基站投资1年,因此2015年也会保持20%增速。

事实上,网优行业的备受关注也同样只是4G产业焕发生机的一个侧面。爱建证券TMT行业研究员穆运周称,4G全产业链构成上,通信网络建设期,射频器件、主设备、传输及配套设备、网络覆盖优化、运营维护将依次受益。

4G牌照下发后,国内运营商4G品牌悉数亮相,运营商围绕4G时代的业务品牌和市场竞争全面展开。

专家表示,对于运营商而言,传统话音、短信、彩信等业务收入增长明显放缓,亟需开辟新的业务增长点,移动互联网将成为运营商新的增长引擎。而4G牌照的发放对移动互联网的发展是一个新的里程碑,移动互联网将迎来更大的发展和创新空间。

“用户规模有上限,流量需求无止境,4G催生行业景气大周期。”民生证券表示,运营商在2G时代以语音业务为主,3G实现语音向数据的过渡,4G将全面进入数据流量。

通讯设备商将成为运营商展开实质行动的直接受益者。“扩大内需实现经济转型升级,未来我国信息消费需求将显著扩大,4G是我国建设信息化社会的重要基础设施。随着4G牌照正式发放,三大运营商大规模网络建设将陆续展开,通信设备厂商将率先受益。”星石投资总裁杨玲称。

“未来两年中国4G投资力度将会持续加大,从而推动通信行业景气度持续向上。”长江证券(000783,股吧)陈志坚也表示,从美国、日本、韩国等主流经济体4G建设历程可以发现,4G建设期运营商资本开支均维持3年较快增长,以此推断,伴随中国4G进入全面建设期,运营商资本开支将会继续加大,行业基本面将会处于持续确定性向上态势。

从数据上看,运营商4G基站的建设规模有望大幅超出市场预期。业内人士表示,未来4G基站密度将高于现有的3G网络,其规模或将达到140万台以上。基于三大运营商现有4G频谱及未来可分配的情况,按照LTE小区边缘上行速率不低于256Kbps的通行设计目标,除北上广深密集城区以外,LTE站间距在一般城区、县城/郊区、农村/景区等大部分场景下都小于现有3G网络。

“三大运营商4G基站建设总规模将达到140万台以上,比3G的108万台多出30%。”民生证券称,即使2013至2015年间只覆盖人口聚居区20万平方公里,可测算中国移动需建设约70万TD-LTE基站,中国电信LTEFDD/TD-LTE双模网络融合组网需建设约50万台基站,保守估算中国联通(600050,股吧)4G基站总规模20万台。

随着运营商资本开支的加大,通信设备商无疑将获得难得的发展机遇,而在通信行业景气度持续回升的同时,通信设备厂商盈利能力也呈现稳定向上的态势。数据显示,受益于设备商竞争格局趋于缓和,通信设备行业整体毛利率在2012年第三季度跌至低谷以后,已经连续四个季度环比回升。业内人士称,从2013年运营商集采来看,设备商竞争格局趋缓的态势并未发生变化,可以预见,通信设备商盈利水平仍将持续回升。

事实上,4G时代的受益者也远非设备厂商。业内人士表示,4G发展的初期,设备厂商、手机终端厂商等是首批受益者;而未来随着4G网络的不断完善与成熟,诸如内容厂商、服务厂商等都将会成为受益者。“虽然4G设备投资预期有限,但4G技术在发展过程中所产生的新的应用,将会远远超出市场预期。”上海鸿逸投资总经理张云逸也表示。

市场人士预计,明年TD-LTE手机的种类将超过200款。此外,穆运周表示,随着运营商4G终端设备的采购加快,市场还将迎来“换卡潮”,而且三大电信运营商均已明确NFC技术方案为其移动支付的发展方向。

在具体的投资机会上,日信证券分析师鲁军认为,设备商的投资机会主要围绕4G网络建设展开;建议重点关注两类公司,一是已参与4G网络建设,但业绩尚未释放的早周期品种;二是受益程度比3G时代更高,但因受益周期较晚,因此股价涨幅较小的网优覆盖的相关公司。

渤海证券则表示,规模商用的快速实现将是2014年4G投资的重要逻辑主线。从这个角度出发,基站、覆盖和终端将成为主要的投资领域。

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